市场形势

市场形势（Market situation）

　　所谓市场形势，指的是市场当前的形态和将来的趋势。

中国钢管市场市场形势

深度分析中国钢管市场的需求和供应

　　我国钢管业的市场为四大部分，国外市场、企业市场、政府市场、消费者市场，这其中主要有三大块：石油天然气管线，城市燃气管网，机械和建筑结构用管。下面从宏观层面评估这三大块为主的市场形势。

　　1，关于石油天然气管线市场

　　1)天然气管线用钢市场

　　国家发展改革委员会最近提出我国天然气发展的策略是：“立足国内，利用海外，西气东输，北气南下，海气登陆，就近供应。”预计到2020年投资2200亿人民币用于天然气基础设施建设，计划建设5×104km天然气管线(测算为1500×104t钢管)，形成百万吨级的液化气运输能力，将在长三角、环渤海地区、泛珠三角地区建设10个左右的LNG接收站，到2020年形成进口5000t规模LNG接收设施。使天然气在一次能源消费中达到12%。也有人认为到2020年需建设天然气管线为2.5×104km。

　　2)石油管线用钢市场

　　目前没有见到今后石油管线建设的规划数字，但有油气管线近年的统计数字，约125×104t/a。在分析油与气管线的比例之后，便可估出油管线当年的重量。这要分析一下油气管线之间的比例。

　　从世界上来看，1995年全球油气输送干线160×104km，其中天然气管线约占55%。

　　从中国40年来目前已经建成的油气长输管线，按长度计，约4.06×104km，其中陆上原油管线占44.4%，陆上天然气管线占35%，陆上成品油管线占 15.7%，海底管线占5%。由此，可以看出：由于天然气管线建设的比较晚，所以占的比例略小，随着今后天然气的发展，天然气管线建设速度必将赶上石油管线，由于可以得出预测：天然气长输管线与油品管线的长度比约为1：1。

　　从中国目前已经建设的石油天然气管线的统计资料，按大于Ф508mm口径计算，天然气管线约300t/km，原油管线约200t/km，成品油管线约 100t/km，因此，天然气管线与原油和成品油管线每公里的重量比为3：2：1，按西气东输工程两年共同管157×104t，平均每年用管约 78.5×104t。由此，近年油管与气管重量估计各约60×104t/a和80×104t/a。

　　若按到2020年需建设天然气管线5×104km，则需要钢管1500×104t，若天然管线为2.5×104km，则需750×104t的钢管。

　　又有文献认为，今后10～15年中国需要油气长输管线的钢管重量约1000×104t。因此，综合上述资料的分析，笔者估计今后15年中国需要油品长输管线重量约为1050×104t。

　　3 )油井管用钢市场

　　油井管的需求量与天然气和石油产量有关。据第二轮全国油气资源评价结果，我国常规天然气资源量44.47×1012m3，其中陆上40.9×1012m3，海域3.57×1012m3，探明天然气地质储量4×1012m3，可采储量约2.5×1012m3。预计国内天然气市场需求量2005年将达到 636.6×108m3，2020年达到1068×108m3。我国石油地质资源量940×108t，可采资源量为140×108t。预计2005年我国原油产量达到1.7×108t，海外份额油2300×104～3300×104t/a，2010年～2015年我国原油产量基本维持在 1.8×108～2.0×108t，海外份额油5000×104～7000×104t/a。

　　现在每年钻井进尺约1500×104m，油气井深一般为3000～10000m。目前国内油井管年产量达到130×104t/a。预计未来15年内油井管年用量平均150～180×104t/a，其中套管(Ф114.3～508mm×5.21～12.7mm)占21%，采用J55，K55，K55，P110 钢级占总量的85%～90%。直径Ф219～Ф508mm的钢管主要是用做表层套管，约占总量的10%～15%。

　　我国东部地区油田的原油产量增长缓慢，西部和海洋原油产量增速较快，因为地质条件较差，要使用较高等级的油井钢管，还有一些我国目前不能生产或不能批量生产，将约有30×104t/a的缺口需要从国外进口。

　　4 )海外油气管线用钢市场：

　　一个国家的能源政策，若不站在全球的角度去考虑，可能就不是一种切实可行的方案。因为现在所有国家都是整个全球市场的组成部分。从这个观点出发，我国石油企业必须“走出去”，以市场化手段，积极架构国际化经营战略。简言之，“走出去”买油不如“走出去”采油。

中石油正在执行的44个海外石油投资项目，分布于世界4大洲18个国家，基本上形成了4个海外油气生产基地，即：北非地区、中亚地区、南美地区和亚澳地区。中石油还将在委内瑞拉15个地区(储量达1亿桶)开采石油。

中石化目前已经在伊朗、沙特、加蓬、哈萨克斯坦、也门和厄瓜多尔5个国家参与了当地的石油及天然气项目，并于2003年12月31日在伊朗卡山区块风险勘探中成功打出高产的油气田井；同时，正式登陆世界最大的油气富集区——沙特阿拉伯。

中海油2002年斥资12亿美元收购了澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田，特别是以5.6亿美元购买西班牙瑞普索公司在印尼5个海上油田的部分石油资产。2004年12月中国油同缅甸签署海上石油气开发合同，开发缅甸A4和M10区块海上油气田。目前，中海油已经购得权益份额储量约10亿桶的油气当量的海外资源，相当于上市时中海油资产的50%。

　　随着国际石油市场的变化，各国对石油资源的争夺将更加激烈，我国石油企业要全面掌握并灵活运用国际市场的游戏规则，闯出海外拓展效益之路。而制管企业则要具有技术竞争力，夺取海外油气田用管市场。

　　2，城市燃气管线市场

　　天然气长输管线建成后，为了很快取得效益，要求城市管网必须同步建设(不等于同步建成)。由于国际市场石油和燃煤价格近期持续大度上涨，一定程度上凸显了天然气的性价比优势，淡化了“高气价”的消费心理；又由于当前我国城市用气人口的普及率已经相当高，因此，城市燃气管网的建设必须把未来城市用气人口的增加放在城市化速度加快的新增人口上。到2020年，城市新增人口约2亿5千万，除新建管网外，更新陈旧的城市燃气管网约投资400～500亿人民币。那么，城市燃气管道在未来15年内建设速度如何评估呢？

　　目前规划中涉及天然气利用的城市约400多个，从国外的经验可知，城市配气管网与长输管线的长度比，美国为75.5%：24.5%，法国为 83.36%：16.64%，前苏联为85.9%：14.1%，澳大利亚为82.7%：17.3%。按我国的建设经验，两者的年度比为 87.5%：12.5%。由此，若按15年内天然气长输管线建设为5×104km，则城市管网(网状部分)长度为35×104km。

　　取我国城市燃气管网(网状部分)的钢管重量(以40t/km计)，在2020年前约需要1400×104t，每年建管网所需钢管约90×104t，按我国400个城市需要建设燃气管网，平均每个城市年所需钢管2250t。

　　3，机械和建筑钢结构用管市场

　　到 2020年我国新建的建筑面积约300亿m2，中国建筑业与世界先进水平的差距在于建筑结构：日美等发达国家65%以上的建筑都是钢结构(S结构)，而我国的钢结构建筑面积不到5%，基本停留在传统的钢筋混凝土结构(RC结构)。据说，钢筋混凝土结构耗能是钢结构的5倍左右。所以，由北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的推动发展钢结构是大势所趋，因此，钢管占钢结构的比例在用量上也较大。

　　2005 年预测建筑用管1260×104t，占钢管消费量60%；机械用管480×104t，占23%。建筑用管分两大块，一块是地上建筑部分，一块是地下管道部分，包括输水、燃气、取暖蒸汽等。2005年预测建筑用管1260×104t中，用于地上部分主要有镀锌钢管约630×104t。钢结构用管约 250×104t，；地下部分用于输水、取暖蒸汽、燃气管道约380×104t，其中燃气管道约90×104t。扣除城市燃气管道，建筑用管约 1170×104t。由于建设部已经确定今后我国城市建设重点由“地上”转为“地下”，城市输水，供热管网的建设力度要加大。因此，估计今后15年内我国建筑用管每年按1200×104t左右，则2020年我国建筑用管约18000×104t。

　　关于机械用管，主要是指压力管(含钢炉管)，机械结构管等。平均年用量：锅炉管100×104t，其中低中压锅炉管约占2/3，高压锅炉管约占1/3。机械结构(含汽车用管)380×104t。由此，2020年前需机械用管7200×104t，

　　4，石油化工用管

　　石油化工用管包括碳素钢、合金钢、不锈钢管，据统计，年用量约100×104t左右。

　　5，轻工业用管

　　轻工业用管主要有自行车、家具、家用电器等。预计今后自行车用焊管一般约每年70×104t，家具、家用电器用管一般约每年30×104t。总计约100×104t/a。

　　6，国内外用管行业需求研究

　　从输送管线来看，海底管线、极地管线、富气输送管线、油田油气集输管线、液化气管线、气液多相管线等对输送管提出了严格的要求，沙漠、深海、冻土带等地质条件恶劣的油气田以及深井、高压高温和含腐蚀介质的油气井对油井管提出了更高的要求；原子能电站、核岛用高压锅炉钢管的高性能要求；航天、航海(核潜艇)对钢管的苛刻要求；石油化工系统(石油裂化管、化肥、化工、化纤)对钢管的严格要求，现代钢结构的建筑对钢管性能也提出了高要求，防火、耐高温、耐候、耐腐蚀以及强度等级的提高等等。

　　过去讨论钢管市场，往往重点在管线管、油井管、锅炉等等，而未列入不锈钢管，致使已入会的不锈钢管企业有意见，甚至退会，而新入会的基本没有不锈钢管企业。这个现象值得引起重视。实际上这个领域的钢管技术含量较高，生产难度较大，而附加值也较可观。