牵头经理人
什么是牵头经理人
牵头经理人又称国际协调人,它是指国际债券发行中发行人和投资人之间最重要的中介人。
">编辑]牵头经理人的作用
牵头经理人的作用对于一次成功的发行是至关重要的,它组织、管理着整个发行的全过程,并在以下几方面发挥功能:
(1)向发行者提出有关选择市场时机和发行时间的建议;
(2)协助等级评定工作;
(3)组织市场推销和承销团战略;
(4)负责全部初级市场发行并管理全部发行过程;
(5)对债券上市后交易提供二级市场支持。
">编辑]牵头经理人的主要职责
一是分析发行人的财务、资信状况,预测债券市场接受该批债券的可能性和可接受的发行金额,并收集金融界、投资者对债券发行的反映;
二是向发行人建议最佳的发行条件;
三是确定债券发行的金额、费用、期限、时间等基本条件;
四是组织承销团和推销代理集团,并在全球范围内安排各地区的承销份额;
五是协助发行人准备债券招募说明书和其他招募文件;
六是准备和签署承销协议、分销协议和其他法律文件;
七是代表发行人同各种投资机构磋商并依规则推介债券;
八是代表发行人与证券监管部门、证券交易所和其他团体接触;
九是组织安排债券承销、包销与信息披露等。
参考文献
牵头经理人又称国际协调人,它是指国际债券发行中发行人和投资人之间最重要的中介人。
">编辑]牵头经理人的作用
牵头经理人的作用对于一次成功的发行是至关重要的,它组织、管理着整个发行的全过程,并在以下几方面发挥功能:
(1)向发行者提出有关选择市场时机和发行时间的建议;
(2)协助等级评定工作;
(3)组织市场推销和承销团战略;
(4)负责全部初级市场发行并管理全部发行过程;
(5)对债券上市后交易提供二级市场支持。
">编辑]牵头经理人的主要职责
一是分析发行人的财务、资信状况,预测债券市场接受该批债券的可能性和可接受的发行金额,并收集金融界、投资者对债券发行的反映;
二是向发行人建议最佳的发行条件;
三是确定债券发行的金额、费用、期限、时间等基本条件;
四是组织承销团和推销代理集团,并在全球范围内安排各地区的承销份额;
五是协助发行人准备债券招募说明书和其他招募文件;
六是准备和签署承销协议、分销协议和其他法律文件;
七是代表发行人同各种投资机构磋商并依规则推介债券;
八是代表发行人与证券监管部门、证券交易所和其他团体接触;
九是组织安排债券承销、包销与信息披露等。
参考文献
- ↑ 于研,金文忠编著.现代投资银行.上海财经大学出版社,1996年03月.
- ↑ 崔荫.国际融资实务.中国金融出版社,2006.9.
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