中远债

一、中远债

（一）债券简介

　　1、发行人
　　中远航运股份有限公司
　　2、发行规模
　　发行的债券为105,000万元，即1,050万张，每手债券的认购人可以获得派发的49份认股权证，即权证总量为5,145万份。
　　3、发行面值
　　发行的债券按面值发行，每张面值100元。
　　4、债券上市的起止日期
　　2008年2月26日至2014年1月28日。
　　5、债券利率及利息支付
　　债券按票面金额计息，计息起始日为债券发行日（即2008年1月28日），票面利率为0.8%。
　　债券首次付息日期为发行日的次年当日（即2009年1月28日），以后每年的1月28日（节假日顺延）为当年付息日。发行人将于每年付息日起的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上证所收市后，登记在册的债券持有人均有权获得当年的债券利息。
　　6、到期日及兑付日期
　　债券的到期日为2014年1月28日，兑付日期为到期日2014年1月28日之后的5个工作日内。
　　7、债券回售条款
　　发行募集资金以及所附认股权证由于持有人行权所募集资金拟投资项目的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权将持有债券全部或部分以面值加上当期应计利息的价格向该公司回售债券。持有人在附加回售条件满足后，可以在公告的附加回售申报期内进行回售。
　　8、担保事项
　　发行的债券不提供担保。
　　9、债券的评级情况
　　分离交易可转债由中诚信证券评估有限公司担任评级机构，评级结果为AAA级。
　　10、债券的上市
　　经上海证券交易所上证上字【2008】14号文核准，公司105,000万元（1,050万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的该公司债券将于2008年2月26日起在上海证券交易所挂牌交易。债

（二）债券发行公司简介

　　中远航运股份有限公司（简称：中远航运）是由广州远洋运输公司作为主发起人，联合广远海运服务有限公司、广州外轮代理公司、深圳远洋运输股份有限公司和广州中远国际货运有限公司于1999年12月8日共同发起成立的。二、中远债的运用

（一）预计募集资金数额

　　发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集资金和行权募集资金。发行募集资金不超过105,000万元（含发行费用），行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。

（二）中远债募集资金投资概况

　　1、分离交易可转债发行募集资金
　　分离交易可转债发行的募集资金用于建造2艘5万吨半潜船。
　　2、发行分离交易可转债所附认股权证由于持有人行权所募集的资金发行分离交易可转债所附认股权证由于持有人行权所募集的资金，计划将其中5,000万美元（约合3.7亿元）用于投资建造4艘2.7万吨多用途船项目，剩余行权募集资金继续用于建造2艘5万吨半潜船项目。
　　如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口，将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。三、中远债投资项目实施
　　投资建造2艘5万吨半潜船项目
　　1、船舶类型：半潜船
　　载重吨：50000吨
　　总长：216.60米
　　型深：14.50米
　　型宽：43.00米
　　吃水：10.00米
　　2、项目目标市场分析
　　半潜船主要承运海上石油钻井平台等海上工程设备，以及海上工程船舶、超大型工业设备等。
　　3、项目安排
　　（1）交船时间
　　根据合同，预计船舶将于2010年至2011年之间陆续交船。
　　（2）船舶造价
　　根据合同约定，每艘半潜船的造价为1.23亿美元。
　　3、建造船舶的基本情况
　　船舶类型：多用途船
　　载重吨：27,000吨
　　总长：179.14米
　　型深：15.26米
　　型宽：27.20米
　　吃水：11.10米
　　起货设备：1台2×45吨双克令，2台1×40吨单克令，并吊最大起吊能力达120吨